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金吾財(cái)訊 | 名創(chuàng)優(yōu)品(09896)股價(jià)受壓，午后變動(dòng)不大，截至發(fā)稿，報(bào)24.52港元，跌5.55%，成交額1.85億港元。名創(chuàng)優(yōu)品公告公布，截至2026年3月31日止三個(gè)月，公司權(quán)益股東應(yīng)占利潤(rùn)12.51億元(人民幣，下同)，同比增長(zhǎng)200.41%，每股基本盈利1.03元。剔除匯兌損益的經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)6.33億元，同比增長(zhǎng)8.11%。期內(nèi)，集團(tuán)收入56.88億元，同比增長(zhǎng)28.49%；其中，名創(chuàng)優(yōu)品品牌的收入同比增長(zhǎng)26.6%至51.73億元；TOPTOY品牌的收入同比增長(zhǎng)51.4%至5.15億元。期內(nèi)毛利率為43.3%，去年同期為44.2%。中金公司表示，公司首季業(yè)績(jī)符合市場(chǎng)預(yù)期，毛利率略有下降，銷(xiāo)售費(fèi)用率同比繼續(xù)提升。該行維持2026/27年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)31/35億元不變，當(dāng)前港/美股均對(duì)應(yīng)9/9倍2026/27年經(jīng)調(diào)整P/E，維持跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)和目標(biāo)價(jià)39.16港元/20.32美元不變，對(duì)應(yīng)13倍2026年經(jīng)調(diào)整P/E，有51%/50%上行空間。

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